光陰迅速，一眨眼就過去了，成績已屬于過去，新一輪的工作即將來臨，此時此刻我們需要開始做一個計劃。你所接觸過的計劃都是什么樣子的呢?以下小編在這給大家整理了一些金融個人工作計劃范文，希望對大家有幫助!
20__年，全行個人金融業(yè)務的總體思路是：“以客戶為中心、以市場為導向”，全力實施“經營客戶”戰(zhàn)略。堅持“一個中心，六個基本點”的基本策略，即以“經營客戶”為“中心”，以客戶、產品、渠道、服務、經營品質、執(zhí)行力“六個基本點”作為“經營客戶”戰(zhàn)略的重要支點，繼續(xù)強化“狠抓三條主線不動搖”為具體抓手。通過實施渠道管理精細化、客戶經營精細化、服務管理精細化、操作風險管理精細化、產品銷售精細化五個方面入手，全面提升個人金融精細化管理水平，推進經營管理上臺階、上水平。
一、20__年個人金融業(yè)務經營管理策略
(一)產品策略：繼續(xù)堅持狠抓產品銷售不動搖，以做全和做強產品為目標，在鞏固傳統(tǒng)強項產品優(yōu)勢地位的基礎上，進一步加強弱項產品的銷售能力;優(yōu)化產品銷售結構，注重現(xiàn)有網點產能的挖掘，重點抓好點均線下網點的產能提升，力爭通過現(xiàn)有網點產能的整體提升，最大限度的縮小與同業(yè)在規(guī)模上的差距;以交叉營銷和聯(lián)動營銷為抓手，提高客戶對產品的認知度和依賴性，通過產品的交叉覆蓋和服務的完善改進，穩(wěn)定和拓展客戶基礎，提升單一客戶對建行的貢獻度和忠誠度。
(二)客戶策略：要充分依托理財中心，深化二代轉型，圍繞“一個中心，六個基本點”，堅定不移的落實“經營客戶”戰(zhàn)略;20__年經營客戶的重點要在精細和固化上下功夫，要堅持客戶拓展和產品銷售互促共進，擴大規(guī)模和優(yōu)化結構并舉并重的經營原則，在競爭中要確保有足夠大的大眾客戶，有足夠多的好客戶，強化客戶營銷維護能力，挖掘存量客戶潛能。通過提高產品覆蓋度來留住客戶，培育客戶向上遷移成長，促進客戶格局和渠道格局的相互匹配和全面融合。
(三)渠道策略：20__年渠道建設重點要在解決渠道總量擴大、覆蓋面提升、區(qū)域結構優(yōu)化、功能擴充等緊迫性問題上下功夫。一是要穩(wěn)步、快速擴大物理網點數(shù)量，要重點布放在中心城市行和“第二梯隊”，以及經濟快速發(fā)展的縣域地區(qū)，形成和同業(yè)抗衡的主陣地;二是繼續(xù)大力發(fā)展自助渠道建設，力爭在三年之內使自助銀行與物理網點數(shù)量達到3：1比例，延伸服務半徑;三是著力建設客戶經理和理財中心軟渠道，按照專職、專業(yè)、專注要求，帶出一支新隊伍，開拓一片新天地，打造一個新陣地，形成物理網點、自助設備、理財中心和客戶經理相互協(xié)同、相互唿應、相互補充的全新渠道格局。
(四)區(qū)域策略：持續(xù)推進中心城市地區(qū)、重點發(fā)展地區(qū)和發(fā)展地區(qū)三大區(qū)域發(fā)展策略，著重打造“第二個___”。20__年“三大梯隊”的經營目標是：中心城市行個人存款新增和中間業(yè)務收入還要保持同業(yè)第一，堅守主陣地，作出更大貢獻;繼續(xù)打造“第二個___”，使其在同業(yè)形成絕對競爭力，提高貢獻水平，瞄準第一梯隊，實現(xiàn)突破跨越;“第三梯隊”要實現(xiàn)快速崛起，通過加速發(fā)展，趕超同業(yè)，縮短差距，盡快向第二梯隊跟進靠攏，提高對全行業(yè)務的貢獻度。
二、20__年個人金融業(yè)務工作要點
(一)加強業(yè)務創(chuàng)新，做全、做強產品
1.狠抓一季度個人業(yè)務旺季營銷工作，以“個人存款，實物金、個人客戶”為核心，以基金、保險、借記卡，產品覆蓋度和臨界區(qū)間客戶提升，自助設備開機率、賬務性業(yè)務替代率及網點替代率為重點，做實旺季營銷。
2.完善自上而下到網點的產品銷售垂直作業(yè)模式，加大通報考核力度，營造良好的競爭氛圍。
3.繼續(xù)推進產品“掃零、達標、越級” 和“保險、基金、黃金攻堅戰(zhàn)”，做全產品，彌補“短板”，提升網點均衡銷售能力。
4.持續(xù)加大對理財產品的銷售力度，加強總行“利得盈”、“大豐收”、“日新月異”等常規(guī)理財產品特別是開放型產品的銷售工作，進一步鞏固提升我行自行設計發(fā)起的“干元”系列理財產品當?shù)仄放苾?yōu)勢;加大對信托公司信托計劃產品的代理銷售力度，逐步搭建我行理財產品和信托公司產品相互補充的銷售模式。
5.進一步做大做強個人黃金業(yè)務，擴大品牌影響力，加強實物金業(yè)務成本控制，提升實物金經營管理水平;加強對賬戶金的銷售力度，與電子銀行渠道聯(lián)動，提高賬戶金產品覆蓋度;加強賬戶金交易規(guī)范管理。
6.試點推出移動保管箱業(yè)務，建立從業(yè)務布局、申請開辦到日常管理等一整套保管箱業(yè)務管理辦法和操作規(guī)程，穩(wěn)步推進保管箱業(yè)務的發(fā)展。
7.建立完善自上而下的基金產品銷售信息傳遞鏈條，提高股票型基金、主代銷基金、基金定投營銷能力;充分發(fā)揮個人客戶經理隊伍作用，提升各級銷售人員的系統(tǒng)工具使用能力、數(shù)據(jù)挖掘能力、客戶服務能力和精準營銷水平，努力提高新老基金代銷市場份額;加強與基金公司合作，做好基金從業(yè)資格考試;加強與電子銀行渠道聯(lián)動，進一步規(guī)范貨幣基金交易。
8.做好憑證國債、儲蓄國債、記賬式國債產品的銷售工作，鞏固提升地區(qū)同業(yè)優(yōu)勢地位;加強記賬式國債的風險管控，利用技術手段建立頻繁、大額交易日常監(jiān)控機制。
9.提高對代理保險產品的銷售管理能力，建立完善代理壽險產品網點資源配置考核方案;建立保險公司銷售支持人員規(guī)范管理制度;加強與保險公司合作，加大對網點一線銷售人員保險專業(yè)知識培訓力度，做好保險從業(yè)資格考試工作，提高我行自身保險銷售能力;做好客戶風險評估，提高客服務水平。
10.加強理財卡、龍卡通借記卡、支付寶聯(lián)名卡等發(fā)卡的工作力度，擴大借記卡存量市場份額，提高新發(fā)卡的質量;持續(xù)開展折轉卡及提升借記卡的動戶率，加強對準貸記卡業(yè)務資產質量的管理，控制不良透支的攀升，降低不良率;按照總行部署，積極拓展推廣借貸合一卡、陸港通、預付卡等新產品。
11.加大個人外匯業(yè)務宣傳力度，加強隊伍建設，加大制度梳理和對下培訓力度;試點開辦并逐步推廣外幣代兌業(yè)務;選擇重點地區(qū)、重點網點加大對個人國際速匯、個人外幣匯款、個人結售匯等外匯產品的推廣工作力度，打造全區(qū)個人外匯業(yè)務標桿網點，并發(fā)揮其帶頭作用。
12.穩(wěn)步推出電話支付業(yè)務，建立電話支付業(yè)務管理制度和操作流程;加強與中糧可樂公司合作，積極拓展中糧支付業(yè)務。
13.強化產品交叉銷售，推廣個人金融產品套餐服務，提升產品覆蓋度。
14.調度內外部媒體資源，做好重點產品營銷宣傳和品牌推廣，做好客戶體驗活動宣傳，把好宣傳材料關。
(三)完善隊伍建設 強化客戶服務
15.繼續(xù)強化個人客戶經理隊伍建設，提高專職個人客戶經理的覆蓋度和充足率。
16.以理財中心為考核單元進一步加強對個人客戶經理的考評管理，在二級分行層面推廣典型考評辦法。
17.量化個人客戶經理考核指標，完善客戶經理產品銷售、客戶新增等關鍵業(yè)績的考核量化，突出個人客戶經理銷售主渠道的作用。
18.以產品銷售為紐帶，以顧問式客戶關系管理為依托，建立并完善全新的客戶關系管理體系。
19.通過多種手段持續(xù)鞏固二代轉型成果，全力做好20__年網點二代轉型工作。
20.抓住客戶增長、產品覆蓋度、理財卡配卡、存量客戶保有率、服務vip客戶時間占比、客戶聯(lián)系計劃覆蓋率等關鍵業(yè)績指標，提升客戶經理產品銷售和服務能力。
21.固化100家理財中心vip窗口柜員配置規(guī)范的基礎上，向全轄網點理財中心覆蓋推廣，進一步解決理財中心空心化問題。
22.強化客戶分層服務，加強理財中心客戶引導分流，進一步提升理財中心客戶服務功效。
23.在二級分行層面抓好經營客戶系列提升措施、規(guī)定動作和個性動作的實施落實;創(chuàng)新內容和形式，持續(xù)執(zhí)行個人客戶例會制度。
24.在持續(xù)開展標準化理財中心創(chuàng)建的基礎上，著力實施創(chuàng)建精品理財中心活動，以點帶面，形成理財中心成長發(fā)展的良好梯隊。
25.持續(xù)做好客戶經理三大工具的運用推廣，優(yōu)化客戶經理營銷作業(yè)考評系統(tǒng)，與產品推廣緊密結合，提高系統(tǒng)工具的使用效能。設計“理財規(guī)劃與客戶資產配置分析工具”，為客戶經理進行產品銷售和客戶維護提供強有力的支持。
26.持續(xù)常態(tài)推進臨界區(qū)間客戶拓展上移活動和客戶四個必備金融工具的營銷推廣，提升產品覆蓋度和聯(lián)動營銷能力，強化客戶聯(lián)系和產品推薦。
27.將客戶信息質量維護作為一項基礎性工作，持續(xù)抓好分階段客戶信息質量提升。
28.全力實施客戶經理營銷能力素質提升打造項目。
29.開發(fā)系統(tǒng)平臺，對個人客戶經理基礎信息和日常維護
實施系統(tǒng)化、工具化管理;在客戶經理營銷作業(yè)考評系統(tǒng)中搭建客戶積分管理系統(tǒng)，按客戶忠誠度和產品覆蓋情況對客戶進行分層和差別化服務。
30.組織全行個人客戶經理專業(yè)技能考試，強化個人客戶經理經營和管理水平
31.舉辦個人客戶經理銷售pk賽，增強個人客戶經理實戰(zhàn)能力
32.舉辦各類專題培訓班，全面做好一線員工培訓工作
33.抓好基金銷售從業(yè)人員培訓及考試工作。
34.加大個人黃金業(yè)務從業(yè)人員培訓力度，研究通過外部權威機構考試認證方式。
35.做好保險從業(yè)資格考試工作，提高保險從業(yè)資格持證人員數(shù)量。
(三)加強渠道建設 提升服務水平
36.持續(xù)調整網點布局結構，在20__-20__年布局規(guī)劃指導下，結合西部大開發(fā)與十二五規(guī)劃發(fā)展戰(zhàn)略，適當增設我行在發(fā)達地區(qū)(包括縣域)的營業(yè)網點。
37.持續(xù)推進網點購置、裝修建設，加強中心城市行和重點區(qū)域的資源配置，切實提高中心城市行的網點自有率水平，使中心城市行網點自有率提高5-10個百分點;重點調整低產網點和5年以上未標準化裝修網點;繼續(xù)優(yōu)化營業(yè)網點視覺形象標準，符合總行vi標準網點比例達到98%以上;結合我行二代轉型及打造100家標準化理財中心戰(zhàn)略繼續(xù)支持個人理財中心的優(yōu)化改造工作;在赤峰建設1家保管箱業(yè)務項目;繼續(xù)加大離行自助銀行選址規(guī)劃建設，使離行自助銀行成為物理網點的有效補充。
38.全面提升渠道建設管理水平，落實集約化管理，制定全行網點建設工作流程和考核機制，進一步強化和完善網點建設責任機制。
39.試點推廣網點建設后續(xù)跟蹤評價工作，完善網點后評價體系，建立網點配置模型、網點選址模型，完善兩大渠道建設管理模式，加大網點建設情況檢查督導力度;總結分析資本性支出對網點銷售的支持提高程度。
40.進一步完善自助業(yè)務運營管理體制，深入推進自助設備集中專業(yè)化管理步伐，力爭年底實現(xiàn)全行自助設備的集中管理工作，打造一支專業(yè)化和高效化的自助設備管理隊伍。
41.進一步強化自助業(yè)務基礎管理，繼續(xù)加大自助設備“剁尾巴”考核力度;加大宣傳，提高設備分流率;積極拓展自助渠道的交易功能;進一步精細對設備服務廠商的管理和考核，切實提高設備運行和服務質量。
42.繼續(xù)加大自助設備的經營管理考評力度。要突出對重點行、重點地區(qū)的政策傾斜。打造____的第一梯隊，提高上述行的經營管理水平，使其在設備規(guī)模、運營指標、設備收入貢獻、柜面替代率水平上切實起到引領全區(qū)的作用。在此基礎上，帶動以唿倫貝爾、赤峰、通遼、錫盟、烏海為代表的第二梯隊加快發(fā)展，有效提高設備交易量和收入貢獻度。帳務性替代率要達到60%以上，同時要重點提高附行式設備的替代業(yè)務能力。
43.突出抓好離行式自助銀行的建設。將自助渠道的建設放在與網點同等重要的程度來建設。力爭在未來三年內實現(xiàn)自助銀行與網點數(shù)量比達到3：1。
44.調整設備布局結構，力爭實現(xiàn)全行每個網點配備存款功能設備;嚴格控制低產、低效設備的產生。力爭將低產設備控制在5%以內。
45.繼續(xù)做好自助業(yè)務風險的防控工作。進一步規(guī)范自助業(yè)務操作流程;提高自助業(yè)務自查、抽查及普查工作質量，教育員工識別和自覺規(guī)避業(yè)務風險，提高自助業(yè)務風險防范能力和履崗能力。
46.利用行內外資源，采取多種渠道和方式來加強自助業(yè)務知識培訓。
47.通過持續(xù)開展星級網點管理，固化和提升網點轉型效果。擬在原有五星級、四星級、三星級網點的基礎上，把星級向下延伸，增加二星級網點的評選。
48.整體提升全行網點服務質量，重點體現(xiàn)網點服務的穩(wěn)定性和服務的固化。
49.從破難點和頑疾點入手，貫穿全年開展“抓服務、固成果、上水平”服務提升攻堅活動，循序漸進，實現(xiàn)網點服務水平的有序提升。
50.按照每季度兩次的頻率對所有營業(yè)網點開展神秘人檢查。
51.打造理財中心服務標準，提高理財中心服務質量，打造建設銀行理財中心服務品牌。
52.完善網點服務考核機制，強化網點的服務考核，在規(guī)范統(tǒng)一服務流程的基礎上，提高零售網點的營銷服務質量和水平。
53.加強對網點和個人客戶經理的培訓力度。在培訓分工上，區(qū)分行側重對員工能力提升的培養(yǎng)，二級分行則重點進行基礎知識的培訓。
(四)強化基礎管理，倡導合規(guī)經營
54.貫穿全年開展“破難點、整頑疾”風險管理提升攻堅活動，以進一步加強對私柜面操作風險管理，強化屢查屢犯問題的整改。
55.繼續(xù)強力打擊自辦業(yè)務和柜員禁止性規(guī)定，徹底杜絕有章不循、違規(guī)操作，提高柜員風險防控和合規(guī)經營的意識。
56.提高發(fā)卡質量，對不動卡進行定期激活和清理，規(guī)范理財卡等產品收費，建立完善的客戶升降級機制，實現(xiàn)按標準發(fā)卡，提高銀行卡年費收繳率及商戶回傭，優(yōu)化準貸記卡功能，對打卡等事務性業(yè)務逐步進行全行性集中處理。
57.制定并下發(fā)《零售網點崗位績效考核管理試行辦法》，規(guī)范統(tǒng)一全行零售網點各崗位的績效評價內容、過程和結果。
58.理順理財產品銷售規(guī)范，解決理財業(yè)務多頭管理問題，加強對條線、分行特色理財業(yè)務的監(jiān)督和指導，定期對分行銷售合規(guī)性開展檢查，規(guī)范操作。
59.加強全行網點資源配置的集中統(tǒng)一管理，全面清退外部保險機構駐點，做好代銷保險產品銷售組織
60.加強投資者教育，正確引導客戶合理配置資產和穩(wěn)健投資，幫助客戶樹立正確的投資理財理念。
61.繼續(xù)抓好基礎管理系列措施工作，將其作為常態(tài)化、制度化管理手段，實行動態(tài)考核，著力提高網點人員基本業(yè)務技能和風險防范意識，建立個人金融部位風險和案件防控的長效機制。
62.加強主動發(fā)現(xiàn)問題、分析問題的能力，做
到事前預防。對于各類審計、總行及區(qū)分行相關部門提供的內外部最新風險防控動態(tài)，及時跟蹤、搜集和梳理整理，認真研究分析，發(fā)現(xiàn)風險點，做到事前預防。
63.強化整改工作。將各類審計、內外部檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改工作納入常態(tài)化管理機制，按照不同檢查層面的發(fā)現(xiàn)問題，制定整改流程，明確整改責任，確保整改效果，對不及時、不認真落實整改工作的，要對二級分行相關責任人實行問責。
64.完善基礎管理考核機制。繼續(xù)以個人金融業(yè)務基礎管理考核系統(tǒng)為依托，對營業(yè)網點、二級分行基礎管理水平綜合評價，連續(xù)考核，進一步夯實全行個人金融業(yè)務基礎管理水平;按月對委派柜員主管評價考核，組織開好柜員主管例會，加強柜員主管的履職能力。
65.抓好柜面操作風險管理，協(xié)調各級檢查團隊落實個人金融業(yè)務檢查計劃，對檢查結果充分整改和利用，提高對柜面業(yè)務操作的垂直指導力度。
66.完善“5+1”考評體系的基礎上，將理財中心考核納入其中，形成條線“6+1”考評模式，配套實施談話制度和二級分行經營管理評價制度，條線上下形成合力，確保各項政策措施的執(zhí)行落地。
(六)加強系統(tǒng)建設 做好流程優(yōu)化
67.繼續(xù)強化對數(shù)據(jù)特別是產品與客戶的分析和挖掘，進一步將管理做深、做細。
68.按照總行要求做好證券業(yè)務系統(tǒng)、理財產品綜合支持系統(tǒng)、核心業(yè)務系統(tǒng)、pbcs等系統(tǒng)的版本上線推廣，做好pbcs等系統(tǒng)使用情況的跟蹤通報。
69.做好區(qū)分行個人金融業(yè)務綜合管理平臺等自行開發(fā)系統(tǒng)的優(yōu)化需求的提交及功能的日常使用管理。
70.進一步發(fā)揮總行營銷服務系統(tǒng)、分行客戶經理作業(yè)系統(tǒng)、ocrm、acrm等系統(tǒng)工具客戶數(shù)據(jù)挖掘分析功能，提升精準營銷能力。
71.推廣網點業(yè)績評價系統(tǒng)、網點銷售門戶系統(tǒng)、網點資源調度系統(tǒng)、網點排隊和客戶識別系統(tǒng)及新功能。
72.通過個人客戶經理服務支持項目，開發(fā)客戶經理業(yè)績評價功能，建立全行客戶經理服務vip客戶和產品銷售業(yè)績的統(tǒng)一評價標準。
73.依托“個人金融產品營銷服務系統(tǒng)”，加強客戶挖掘，提高商機處理率，加強商機統(tǒng)一管理，優(yōu)化網銀精準營銷。
最后，啟動包括客戶經營、渠道管理、風險管理、服務管理、產品管理等在內的條線精細化管理提升一攬子計劃，推進條線經營管理再上新臺階。
三、20__年個人金融業(yè)務通報體系
為進一步加大對全行個人金融條線業(yè)務的督導和通報力度，及時通報個人金融業(yè)務發(fā)展狀況，搭建全區(qū)個人金融條線溝通交流的平臺。
20__年區(qū)分行將進一步規(guī)范和完善個人金融業(yè)務通報考核體系。在通報頻率上將按照日、周、旬、月、季度等;通報內容涵蓋營銷及綜合、客戶管理、產品、基礎管理、自助服務及網點建設等方面;通報對象維度涉及全區(qū)個人金融條線各個層級。
金融分析協(xié)會以“培養(yǎng)大學生興趣愛好，普及現(xiàn)代金融知識，營造校園理財文化提高大學生綜合素質”為宗旨;以“善用金融，理財有道”為口號。本協(xié)會應以團結進取，求實創(chuàng)新、與時俱進的精神，努力提高會員的綜合素質，逐步擴大規(guī)模和影響，讓會員在這里學到知識，擴展視野為目標開展各項活動;普及金融理財知識，通過學習和交流，既能提高會員的綜合能力，又能達到共同進步的目的。協(xié)會加強基礎訓練，培養(yǎng)和提高會員的多種能力，參加攜手“求知，求實，求友，求進”;立足于校內，走向校外，共同營造一個大學生的第二課堂。
學習方面
一、《課堂齊齊學》
方式：通過指導老師與協(xié)會成員在課外時間，開展以課堂形式的交流與討論。時間：每月一次以上。地點：學校多媒體教室
二、《專家講座》
方式：邀請校外金融方面專家與協(xié)會成員們進行對當前金融形勢的交流與講解。時間：每一個學期至少一次以上。地點：學校多媒體教室。
三、《視頻講座》
方式:播放有關金融方面的視頻，令大家更加了解當今的.世界金融實情。時間：每個月一次以上地點：學校多媒體教室。
四、《證書齊齊考》
方式：邀請老師或者已經考過金融方面證書的同學與協(xié)會會員們一齊交流心得，講解內容。時間：待定。
活動方面
“__杯”校園模擬炒股大賽
一、活動時間：待定。
二、活動地點：廣東文理職業(yè)學院。
三、主辦單位：由校社團聯(lián)合會主辦、金融分析協(xié)會承辦。
四、參賽單位和個人：待定。
五、活動目的：弘揚理財文化，豐富大學生課余文化生活及培養(yǎng)大學生自主模擬理財能力，引導理性消費。
六、贊助單位：聯(lián)系支持該活動的單位，以該單位冠名“__杯”。
七、報名須知：有一定金融基礎知識，對金融行業(yè)有較高的興趣等。
八、活動大體進行時間，現(xiàn)場具體安排待定。
一、熟悉公司新的規(guī)章制度和業(yè)務開展工作。公司在不斷改革，訂立了新的規(guī)定，特別在訴訟業(yè)務方面安排了專業(yè)法律事務人員協(xié)助。作為公司一名老業(yè)務人員，必須以身作責，在遵守公司規(guī)定的同時全力開展業(yè)務工作。
1、在第一季度，以訴訟業(yè)務開拓為主。針對現(xiàn)有的老客戶資源做訴訟業(yè)務開發(fā)，把可能有訴訟需求的客戶全部開發(fā)一遍，有意向合作的客戶安排法律事務專員見面洽談。期間，至少促成兩件訴訟業(yè)務，代理費用達8萬元以上(每件4萬元)。做訴訟業(yè)務開發(fā)的同時，不能丟掉該等客戶交辦的各類業(yè)務，與該等客戶保持經常性聯(lián)系，及時報告該等客戶交辦業(yè)務的進展情況。
2、在第二季度的時候，以商標、專利業(yè)務為主。通過到專業(yè)市場、參加專業(yè)展銷會、上網、電話、陌生人拜訪等多種業(yè)務開發(fā)方式開發(fā)客戶，加緊聯(lián)絡老客戶感情，組成一個循環(huán)有業(yè)務作的客戶群體。以至于達到4.8萬元以上代理費(每月不低于1.2萬元代理費)。在大力開拓市場的同時，不能丟掉該等客戶交辦的各類業(yè)務，與該等客戶保持經常性聯(lián)系，及時報告該等客戶交辦業(yè)務的進展情況。
3、第三季度的"十一""中秋"雙節(jié)，帶來的無限商機,給后半年帶來一個良好的開端。并且，隨著我對高端業(yè)務專業(yè)知識與綜合能力的相對提高，對規(guī)模較大的企業(yè)符合了《中國馳名商標》或者《廣東省著名商標》條件的客戶，做一次有針對性的開發(fā)，有意向合作的客戶可以安排業(yè)務經理見面洽談，爭取簽訂一件《廣東省著名商標》，承辦費用達7.5萬元以上。做馳名商標與著名商標業(yè)務開發(fā)的同時，不能丟掉該等客戶交辦的各類業(yè)務，與該等客戶保持經常性聯(lián)系，及時報告該等交辦業(yè)務的進展情況。
4、第四季度就是年底了，這個時候要全力維護老客戶交辦的業(yè)務情況。首先，要逐步了解老客戶中有潛力開發(fā)的客戶資源，找出有漏洞的地方，有針對性的做可行性建議，力爭為客戶公司的知識產權保護做到面，代理費用每月至少達1萬元以上。
二、制訂學習計劃。學習，對于業(yè)務人員來說至關重要，因為它直接關系到一個業(yè)務人員與時俱進的步伐和業(yè)務方面的生命力。我會適時的根據(jù)需要調整我的學習方向來補充新的能量。專業(yè)知識、綜合能力、都是我要掌握的內容。
知己知彼，方能百戰(zhàn)不殆，在這方面還希望業(yè)務經理給與我支持。
三、增強責任感、增強服務意識、增強團隊意識。積極主動地把工作做到點上、落到實處。我將盡我的能力減輕領導的壓力。
新的學期，新的開始，我們金融系學生會又在新的學期中迎來了再接再厲，再創(chuàng)輝煌的新目標，在本學期里，我們外聯(lián)部還是會首先牢牢抓住自己的本職工作——拉來贊助為學生會其他部門的活動提供資金支持，雖然這項任務既繁且重，但我們外聯(lián)部的每一個成員都已經做好了充分的準備，我們將以__的熱情和斗志投入到工作中去，爭取超越上個學年度做出的成績，保證我們金融系學生會正常平穩(wěn)的運作。
再有，這個學期面臨一個學生會納新的重大任務，我們會制訂我們部自己的納新辦法和流程，充分體現(xiàn)優(yōu)勝劣汰的自然法則，公平，公正，公開，給每個人以展現(xiàn)自我的機會，相信我們一定會鍛造出一支高效，優(yōu)質的團隊來。
另外，外聯(lián)部在做好本職工作的同時，還會協(xié)同其他各部門開展合辦活動，提供資金、智力支持，發(fā)揮人力優(yōu)勢，保證大型合辦項目的順利開展。
最后，外聯(lián)部會針對本部的特點和優(yōu)勢，盡可能的構想一些服務于廣大學生的自辦活動，例如企業(yè)參觀和名人講座等等，擴大外聯(lián)部的活動范圍，增強外聯(lián)部的影響力。
以上是外聯(lián)部本學期的工作計劃，我們會盡全力做好本職工作和協(xié)同工作，推動整個學生會的運作，為本屆學生會再創(chuàng)輝煌而努力。
__年我們將充分發(fā)揮團隊力量，揚長避短，努力并高質量的完成制定的目標，具體計劃如下：
一、提高員工整體業(yè)務水平
1)產品知識方面：加強熟悉我司提供設備的技術參數(shù)、和材料特點、規(guī)格型號及原料特點，了解產品的使用方法;了解行業(yè)競爭產品的有關情況。
2)客戶需要方面：了解客戶的投資心理、購買層次、及對產品的基本要求。
3)市場知識方面：了解冰淇林及燒烤市場的動向和變化、根據(jù)客戶投資的情況，進行市場分析。
4)拓展知識方面：進一步了解其他加盟方面的信息，方便能更好的和不同的客戶達成共識和業(yè)務范疇的交流，以便更好的合作。
5)服務知識方面：了解接待和會客的基本禮節(jié)，細心、認真、迅速地處理客戶狀況;有效地傳遞公司信息及獲得信任。
二、及時更新設備及其產品種類
隨著廣告的深入宣傳，關注人群的多樣性發(fā)展，必須得及時更新一些有特色吸引人眼球的設備及產品滿足客戶的需求。明年的市場必定存在很大競爭，這也是我們能脫穎而出的重要砝碼。建議壯大專業(yè)研發(fā)人員團隊;定期引進新型暢銷設備。
三、完善售后服務
隨著業(yè)務量的加大，為了保證客戶的利益并減少公司麻煩及投訴，所以售后服務一定要完善。
1)倉庫發(fā)出的貨物必須與經理所簽訂的配置清單保持一致。
2)配置專門的售后人員，客戶反映的問題應第一時間解決。結業(yè)后一定要發(fā)名片，避免出現(xiàn)問題客戶只找話務員的現(xiàn)象。
四、了解并掌握員工的心態(tài)與動向
團隊的業(yè)績并不是一個人的功勞，需要團隊人員齊心協(xié)力完成所得，所以其中的每一份子都很重要。培養(yǎng)一名銷售人員也需1—3個月，所有的前期溝通都需要話務員去做鋪墊，所以他們的心態(tài)及工作狀態(tài)相關領導一定要充分了解，多溝通、多關愛、多幫助，出現(xiàn)問題及時調整，避免造成人員無謂的流失。
五、應提高對市場的前瞻及把控性
任何一個行業(yè)都有它的發(fā)展趨勢與軌跡，都是與大的環(huán)境與市場需求息息相關。作為需要敏銳的洞察能力并通過自身的相關經驗判斷出市場的走向，廣告量的加減、客戶的需求點等等，也只有這樣我們即便處在逆境也能獨占鰲頭。
公司的發(fā)展也靠大家的集思廣益，以上是本人工作的一些感想，希望能起到點點的幫助，明年我們市場部的全體員工也一定繼續(xù)完善自己、繼續(xù)努力，為了我們的終極目標去沖刺!請領導們做我們永遠最堅實的后盾!