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客戶經(jīng)理上半年工作總結(jié)范文2020

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我是2020年2月來到公司,經(jīng)過幾個(gè)月的證券知識(shí)培訓(xùn),通過考試,然后入職,在這幾個(gè)月的學(xué)習(xí)與工作的時(shí)間里,讓我學(xué)到了很多東西,同時(shí)感謝各位領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助,下面我將匯報(bào)我入職以來的工作情況。

首先,我覺得證券是一個(gè)壓力性的工作,特別是對(duì)于我這種剛剛畢業(yè),身在異地,沒有經(jīng)過生活厲煉的新一批社會(huì)青年來說更是一種艱難的考驗(yàn)!作為客戶經(jīng)理,我認(rèn)為開發(fā)客戶與客戶維護(hù)是非常重要的,如今的市場(chǎng)行情,開發(fā)一個(gè)新客戶真是難上加難,第一個(gè)月通過自己的努力,時(shí)間緊任務(wù)重,盡力克服重重困難,讓自己傭有一個(gè)良好的開端!

其次,在維護(hù)客戶方面,第一,常常給他們講解一些股票技術(shù)方法,第二,力所能及的回答他們咨詢的問題,第三,親情服務(wù),與他們認(rèn)真交心交朋友,同時(shí)在他們身上學(xué)習(xí)一些知識(shí)。在此之間,也發(fā)現(xiàn)了開發(fā)客戶是不容易的,維護(hù)客戶是更不容易的,現(xiàn)在證券公司很多,競(jìng)爭(zhēng)壓力大,一不小心客戶就很可能被轉(zhuǎn)到其他公司,所以與客戶之間建立良好的關(guān)系也是非常重要的,而我自己也在不斷地學(xué)習(xí),學(xué)習(xí)新的知識(shí)來充實(shí)自己,因?yàn)橹R(shí)永遠(yuǎn)不熊市,這樣才會(huì)獲取客戶的認(rèn)可與接納!

如今我逐漸的喜歡上了證券行業(yè),雖然有壓力有困難,一切事在人為,我不怕,有壓力才會(huì)形成動(dòng)力!客戶經(jīng)理是一項(xiàng)長(zhǎng)期的工作,需要的是要有足夠的耐心,平時(shí)工作的細(xì)心,坦誠(chéng)的與客戶交流和溝通,相信自己可以!我的工作與熱情一切盡在行動(dòng)中!

總之,上半年我的職業(yè)規(guī)劃及目標(biāo)是:按照公司的規(guī)定,開發(fā)足夠的客戶,累積一定的資產(chǎn),完成轉(zhuǎn)正要求!

范文二

不知不覺,20xx年的上半年已過往?;仡欉@半年來,我在招行領(lǐng)導(dǎo)及各位同事的支持與幫助下,嚴(yán)格要求自己,依照總行的要求,認(rèn)真做好自己的本職工作?,F(xiàn)將20xx年上半年來的工作情況總結(jié)以下:

一:作為一位對(duì)公客戶經(jīng)理,不但要加強(qiáng)學(xué)習(xí)好的信貸政策,重點(diǎn)把握招行“整體信貸策落,客戶與業(yè)務(wù)信貸政策,行業(yè)聚焦”等信貸政策部份,更要在此基礎(chǔ)之上,做好我行政策傳達(dá)與企業(yè)選擇分類營(yíng)銷等工作,充分發(fā)揮客戶經(jīng)理應(yīng)盡的職責(zé)。

1、努力提升業(yè)務(wù)技能水平,強(qiáng)化本身風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)。從支行成立至今,遇見如國(guó)內(nèi)保理、開發(fā)貸款等之前沒有實(shí)際操縱過的業(yè)務(wù),為了能夠更好的拓展客戶,在分行收信部分領(lǐng)導(dǎo)的支持幫助下,自己很快了解并熟悉了該業(yè)務(wù)的操縱模式,風(fēng)險(xiǎn)的掌控也進(jìn)一步得到了提升;另外,為了加強(qiáng)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技能,半年內(nèi)前后4次參加了分行舉行的技能培訓(xùn)。

2、加強(qiáng)客戶營(yíng)銷,做好客戶考察、授信上報(bào)、維護(hù)等工作。由于整體從緊的銀行政策,在實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)營(yíng)銷與風(fēng)險(xiǎn)管理***的基礎(chǔ)支行,深進(jìn)研究行業(yè)發(fā)展趨勢(shì),有針對(duì)性的做好目標(biāo)客戶營(yíng)銷。半年期間,曾參與昆明蘇化生物科技有限公司、云南崎峰電機(jī)裝備有限公司、滇能電力燃料有限公司、云南城投等公司業(yè)務(wù)的展開工作。

二:加強(qiáng)客戶營(yíng)銷,增加客戶群體。自己的擔(dān)子很重,而自己的技能、營(yíng)銷能力和經(jīng)歷與其客戶經(jīng)理業(yè)績(jī)都有一定的間隔,所以總不敢掉以輕心,總在學(xué)習(xí)總結(jié),怎樣才可以更好的做好銀行工作,不斷學(xué)習(xí)、不斷積累,能夠比較從容地處理平常工作中出現(xiàn)的各類題目,在組織管理能力、綜合分析能力、調(diào)和辦事能力等方面,經(jīng)過半年的鍛煉有了一定的進(jìn)步,保證了本崗位各項(xiàng)工作的正常運(yùn)行,能夠以正確的態(tài)度對(duì)待各項(xiàng)工作任務(wù),酷愛本職工作,認(rèn)真努力貫徹到實(shí)際工作中往。積極進(jìn)步本身各項(xiàng)業(yè)務(wù)素質(zhì),爭(zhēng)取工作的主動(dòng)性,具有較強(qiáng)的專業(yè)心,責(zé)任心,努力進(jìn)步工作效力和工作質(zhì)量。

三:存在的題目和今后努力方向。我固然能敬業(yè)愛崗、積極地展開工作,獲得了一些成績(jī),但也存在一些題目和不足,主要表現(xiàn)在:

第一,業(yè)績(jī)技能水平還不夠熟練,有些很好的客戶資源,本來能夠很好的合作,但自己卻不能很好的有針對(duì)性的為客戶制定業(yè)務(wù)方案。

第二,現(xiàn)有的客戶資源,沒有能夠很好的深挖細(xì)刨,針對(duì)客戶貿(mào)易鏈各環(huán)節(jié)展開營(yíng)銷工作;對(duì)自己有目標(biāo)的客戶群體也一直沒有找到適合的參與機(jī)會(huì)。

第三,有些工作做的不夠過細(xì),一些工作調(diào)和不是十分到位。

下半年已步進(jìn),針對(duì)以上突出的題目,我將爭(zhēng)取最大努力做到以下幾點(diǎn):

第一,加強(qiáng)學(xué)習(xí),提升技能,只有具有完善的業(yè)務(wù)技能水平,展開業(yè)務(wù)才可以得心應(yīng)手,游刃有余。

第二,在在做好本職工作的同時(shí),積極營(yíng)銷,更新觀念,爭(zhēng)取以良好的心態(tài)和責(zé)任心,做出較好的業(yè)績(jī)回報(bào)招行。

第三,細(xì)節(jié)決定成敗,今后我將努力完善工作細(xì)節(jié),增強(qiáng)部分、同事、銀企之間等合作意識(shí),加強(qiáng)團(tuán)結(jié),精益求精,力爭(zhēng)做好銀行工作。

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