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2022年理財經(jīng)理工作總結(jié)

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2022年理財經(jīng)理工作總結(jié)5篇

總結(jié)是指社會團體、企業(yè)單位和個人在自身的某一時期、某一項目或某些工作告一段落或者全部完成后進行回顧檢查、分析評價,從而肯定成績,得到經(jīng)驗,以下小編在這給大家整理了一些2022年理財經(jīng)理工作總結(jié),希望對大家有幫助!

2022年理財經(jīng)理工作總結(jié)

2022年理財經(jīng)理工作總結(jié)1

一、各項任務(wù)指標(biāo)、學(xué)習(xí)和工作情況:

1、任務(wù)指標(biāo):

基金個人任務(wù)指標(biāo)萬,完成萬,完成率241%。 理財產(chǎn)品 個人任務(wù)指標(biāo)萬,完成萬,完成率226%。 理財客戶 新增戶,完成111%。 貴金屬 任務(wù)指標(biāo)萬,銷售萬,完成率115%。 白金卡 任務(wù)指標(biāo)張,完成張,完成率130%。貸記卡 個人任務(wù)指標(biāo)張,完成張,完成率206%。

2、學(xué)習(xí)上:

20__年8月通過了CFP(國際金融理財師)考試,目前已經(jīng)具備了AFP、 CFP、保險、基金、等從業(yè)資格。

3、工作上:

1)、積極營銷新客戶。

有一次,一個客戶向我咨詢我行辦VIP卡的條件,我按經(jīng)驗推斷該客戶有一 定潛力。接下我耐心營銷,在通過幾次接觸后,得知客戶近期要從外地匯過來幾 筆資金,目前已經(jīng)走了幾家銀行,我主動向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便、 快捷、而且優(yōu)惠。后來我為其辦理了vip 卡,客戶從外地匯過來___萬元。

2)、細心維護老客戶。

定期給老客戶打電話,介紹我行新產(chǎn)品,把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶。一 個老客戶,不愿意進行風(fēng)險投資,即使是低風(fēng)險的理財產(chǎn)品也不愿意買,就買國 債或存到銀行。后來我得知他本人愛好收藏,我以此為切入點,向其推薦貴金屬,該客戶對此非常感興趣,我先后陪其去市行多次,先后買了800多萬元的貴金 屬,為我行增加了300萬多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費。

3)、耐心解答客戶問題。

經(jīng)常會有客戶向我咨詢基金方面的問題,每個客戶我都進行詳細講解。在遇 到股市大幅波動時,客戶的電話隨時都有可能打進來,所以我基本保持24 小時 開機。記得有一次,周末我在家接到一個客戶的電話,在我解答完之后,該客戶 說還是你們單位有責(zé)任心,剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接。做理財經(jīng)理 將近三年了,雖然談不上什么經(jīng)驗,但我知道客戶給我打電話就是對我的信任。

4)協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)積極營銷。

在做好本崗的同時,協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營銷了多個單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù)。

二、工作中存在的不足:

1、部分大客戶資料信息不全,無法進行全面有效維護,維護率需要進一步 提高。

2、營銷力度有待提高。

三、明年的工作打算:

1、業(yè)務(wù)方面:對理財業(yè)務(wù)進行全面梳理,充分利用好銀掌柜系統(tǒng),重點開 發(fā)大客戶,提高大客戶對我行的忠誠度。

2、營銷方面:要多學(xué)一些營銷技巧,加強自己的交際溝通能力,在處理棘 手問題上能夠靈活變通。

2022年理財經(jīng)理工作總結(jié)2

結(jié)合年初制定的工作計劃,今年我完成了以下各項工作。

1、在文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)方面:以“以客戶為中心”為指導(dǎo)思想,以六年多的業(yè)務(wù)知識積累為基礎(chǔ),我做到熱情,高效的服務(wù)。同時有意識地分流中小客戶辦理的簡單業(yè)務(wù)到自助終端辦理,提高自助終端的使用率。

2、在營銷方面:“優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是的營銷手段”,在此基礎(chǔ)上我堅持“一句話營銷”,推銷網(wǎng)銀、基金、信用卡及活利寶等產(chǎn)品。同時累積目標(biāo)客戶群,為平時的營銷及今后營銷做好準(zhǔn)備。

3、在內(nèi)控方面:以做好自身工作入手,保證以最低的差錯率完成各項工作,做到真正的高效。對新同事做好傳、幫、帶。協(xié)助業(yè)務(wù)經(jīng)理做好各項自查工作。在銀企對賬的工作上,以當(dāng)面,電話提醒、催收的方式來提高我行的對賬率。

4、在自我學(xué)習(xí)與提高方面:以做好工作、提高自身素養(yǎng)為目的,積極參加各種培訓(xùn),如:個人理財,AFP后續(xù)培訓(xùn)等等。

過去一年各項工作還是較好的完成了,問題也還是存在的。

在業(yè)務(wù)的積累與學(xué)習(xí)方面:知識不夠全面,因為客戶的需求是全方面的,以目前的知識面是不夠的。今后應(yīng)加強這方面的學(xué)習(xí),通過培訓(xùn),自我學(xué)習(xí)為主,班后向同事請教為輔,以“提高單兵作戰(zhàn)能力”。

新的一年,我行的改革力度,考核的深度都將是前所未有的,我必須改變觀念、跟上節(jié)奏,聽從指揮,堅決執(zhí)行,發(fā)揮優(yōu)勢,針對自身的不足,不斷學(xué)習(xí),努力工作。

回顧走過的一年,所有的經(jīng)歷都化作一段美好的回憶,結(jié)合自身工作崗位,一年來取得了部分成績,但也還存在一定的不足。在我行進行網(wǎng)點轉(zhuǎn)型,提升服務(wù)質(zhì)量,加強網(wǎng)點營銷。我們支行從人員配置進行了部分調(diào)整,安排了低柜銷售人員,個人理財業(yè)務(wù)得到初步的發(fā)展,開始嘗試向中高端客戶提供專業(yè)化個人投資理財綜合服務(wù)。我也從低柜調(diào)整到理財室從事個人理財業(yè)務(wù)。雖然在工作中遇到諸多的困難和問題。但是,在分行個金部理財中心的指導(dǎo)下、支行領(lǐng)導(dǎo)高度重視下,建設(shè)隊伍、培養(yǎng)人才、抓業(yè)務(wù)發(fā)展、以新產(chǎn)品拓展市場,加大營銷工作,__年我行理財工作中取得了一些成績。

一、工作總結(jié):

客戶維系、挖掘、管理、個人產(chǎn)品銷售工作:

1、抓基礎(chǔ)工作,挖掘理財客戶群。通過前臺柜臺輸送,運用銀掌柜CRM系統(tǒng),重點發(fā)展VIP客戶,新增VIP貴賓客戶。

2、進一步收集完善客戶基礎(chǔ)資料,運用銀掌柜CRM系統(tǒng)將客戶關(guān)系管理,資金管理,投資組合管理融合在一起,建立了部分客戶信息、在了解客戶基本信息對客戶進行分類維系的同時。進行各種產(chǎn)品銷售,積極營銷取得了一些成效。

3、加強了宣傳,通過報社、移動短信,展版張貼,LED橫幅等方式傳遞信息,起到一些效果。

4、結(jié)合市場客戶投資理財需求,按照上級行工作部署進一步推進新產(chǎn)品上市,如人民幣周末理財、安穩(wěn)回報系列、中銀進取搏弈理財?shù)?、以及貴金屬的銷售。

自身培訓(xùn)與學(xué)習(xí)情況:

在分行的高度重視下,今年三月份通過全省對個人客戶經(jīng)理經(jīng)過選拔和內(nèi)部考核后,脫產(chǎn)參加接受西南財大AFP資格正規(guī)課程培訓(xùn)。在自身的努力學(xué)習(xí)下,今年7月通過了全國組織的AFP金融理財師資格認證考試,通過AFP系統(tǒng)規(guī)范培訓(xùn),經(jīng)過本階段的學(xué)習(xí)后,提升了自己素質(zhì),在工作中,作為銀行的職員,在為客戶做投資理財方案時,根據(jù)不同的客戶,適當(dāng)?shù)嘏渲酶鞣N金融產(chǎn)品,把為客戶創(chuàng)造的投資回報作為自己的工作目標(biāo)。能將所學(xué)知識轉(zhuǎn)化為服務(wù)客戶的能力。

二、存在的不足:

盡管我行理財業(yè)務(wù)已得到初步發(fā)展,但由于理財業(yè)務(wù)開展起步較晚,起點較低,使得理財業(yè)務(wù)發(fā)展存在規(guī)模較小,與同業(yè)比較存在較大差距,存在人員不足、素質(zhì)不高、管理未配套等問題。目前,我行為擴大中間業(yè)務(wù)收入,僅僅在發(fā)展代理保險,代售基金是遠遠不夠的,產(chǎn)品有待更豐富,理財渠道有待拓展,展現(xiàn)我行的特色產(chǎn)品的專業(yè)性理財產(chǎn)品。

三、不足處:

1、基礎(chǔ)理財客戶群(中、高端客戶)較少,對客戶信息資料了解不全(地址、號碼、興趣愛好)缺少對客戶的維護。

2、營銷力度薄弱,需要團隊協(xié)作加強營銷,沒有充分發(fā)揮個人能力。

3、業(yè)務(wù)流程有待梳理整合,優(yōu)化服務(wù)提高服務(wù)質(zhì)量,多渠道從前臺向理財室輸送客戶信息。

四、以后工作打算

1、在鞏固已取得的成績基礎(chǔ)上,了解掌握個人理財業(yè)務(wù)市場,應(yīng)對同業(yè)競爭,進快迅速發(fā)展我行的理財業(yè)務(wù)。

2、不斷加強素質(zhì)培養(yǎng),作好自學(xué)及參加培訓(xùn)。進一步提高業(yè)務(wù)水平。

3、加大營銷力度推進各項目標(biāo)工作,有效的重點放在客戶量的增長。

2022年理財經(jīng)理工作總結(jié)3

回首__年工總行制定的“__服務(wù)價值年”和“創(chuàng)建客戶最滿意銀行”工作中,本著緊緊圍繞這個主題思想去做好自己本分事情。工作重點目標(biāo)是本著網(wǎng)點中間業(yè)務(wù)收入和經(jīng)營目標(biāo)為__年工作風(fēng)向標(biāo),做好銀行與客戶之間橋梁作用。不斷學(xué)習(xí)充實自己的工作能力,用專業(yè)知識贏得客戶遵從,用細致周到服務(wù)留住客戶,為網(wǎng)點整體業(yè)績提升多盡一份力量。

__年學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識方面取得的成績:在擁有保險、基金從業(yè)資格證書、總行信貸a類資格證書、總行個人客戶經(jīng)理資格證書、以及afp資格證書,目前還執(zhí)著與cfp理財師考試中。本人繼續(xù)努力學(xué)習(xí)不斷豐富自己的專業(yè)知識,鍛煉寫理財專業(yè)文章。今年工行門戶網(wǎng)站原創(chuàng)舞臺有我關(guān)于理財、保險、基金、案例等十多篇專業(yè)文章,在九月現(xiàn)代商業(yè)銀行雜志中以工總行理財支持團隊身份發(fā)表保險專業(yè)文章。在金融理財師持證人期刊中也發(fā)表十余篇理財文章。每周二或四晚上利用qq群做好工總行理財團隊基金宣傳學(xué)習(xí)活動,通過與各家基金公司學(xué)習(xí)機會,懂得了很多理財知識,對做好基金營銷起到促進作用,有幾只重點基金營銷在分行排名前三名,有的基金超額完成400%!為本網(wǎng)點和支行做出理財師應(yīng)有的貢獻。

__年工作中營銷理念的改變:日常工作中不是坐等領(lǐng)導(dǎo)下達命令而是主動積極配合網(wǎng)點領(lǐng)導(dǎo)做好各項營銷工作,及時把握好上級領(lǐng)導(dǎo)下達的工作營銷方向和任務(wù)指標(biāo)。利用下班晚上和公休時間,勤于學(xué)習(xí)與工作有關(guān)的業(yè)務(wù)知識,運用到實際工作中,給網(wǎng)點領(lǐng)導(dǎo)提供好的參謀建議,與網(wǎng)點領(lǐng)導(dǎo)配合默契,按照上級風(fēng)向標(biāo)做好本網(wǎng)點營銷理財工作。

個人在營銷中的理念:我不是推銷賣給客戶銀行產(chǎn)品直銷人員;而是我?guī)椭蛻糍I好銀行理財產(chǎn)品做好后續(xù)跟蹤服務(wù)的銀行理財師。簡單說:我不是賣產(chǎn)品,而是幫助客戶買產(chǎn)品。只是這一買一賣一字之差意思就截然不同,工作心態(tài)的不同;工作效果必然不同。由被動變?yōu)橹鲃?,主動尋找目?biāo)客戶之后幫助客戶找到適合的理財產(chǎn)品,我的理財工作即為橋梁,讓銀行與客戶雙方皆大歡喜的工作。

__年做好本網(wǎng)點優(yōu)質(zhì)客戶數(shù)量的提升:在管理網(wǎng)點300名客戶中有理財金卡客戶數(shù)量并不多,就把這項工作改變,做為上任理財經(jīng)理首要解決問題。工作中通過耐心解答宣傳引導(dǎo)我行客戶標(biāo)準(zhǔn),對開欲辦理財金卡客戶,的確起到很好的吸引力作用。經(jīng)過辛勤努力__年網(wǎng)點開立理財金卡總數(shù)量410張,自己營銷的業(yè)績占70%以上。個人業(yè)績從接手時,全行網(wǎng)點排名由194名提升到60名以內(nèi)。三季度評為先進網(wǎng)點受到嘉獎。

__年工作業(yè)績匯報如下:一年中常規(guī)理財產(chǎn)品營銷金額1。1億多元、靈通快線8500多萬,工銀貨幣基金1600多萬元。今年分行指定重點營銷基金任務(wù)指標(biāo)全年完成股票型基金700多萬元。__年一月至十一月為網(wǎng)點贏得重點營銷積分4163。06份取得分行排名56名支行排名第一。今年支行組織陽光保險公司營銷訓(xùn)練營活動中取得排名第一成績。

通過一年努力結(jié)果,由擁有幾十戶理財金客戶,現(xiàn)在網(wǎng)點擁有理財金客戶數(shù)量達到410多戶,截止年底客戶達到七星貢獻有7戶,六星71戶,明年工作中爭取發(fā)展100到150位六以上客戶群,為網(wǎng)點綜合客戶素質(zhì)提高勤奮工作。

2022年理財經(jīng)理工作總結(jié)4

這一載的光陰來到十二月。已然中旬,即使領(lǐng)導(dǎo)不予提示,我們也應(yīng)該知道差不多該干什么事情了。在這個時候,人們總會爭相著感嘆時光的匆匆飛逝。若干年來,我總不知覺??墒墙衲辏瑫r光,她,特別的快,也特別的不知所謂。

寫些文字,對我來說是不需糾結(jié)的易事。這些年來,也時常為支行內(nèi)刊撐過門面。更是不用拼湊,看完十一篇月結(jié)便可以淡定起筆。然而今年,十一篇遂只有前五月章,也就意味著今年我的理財經(jīng)理生涯只區(qū)區(qū)五個月。那么后七個月何如?二個月停崗,支行19樓面壁思過;五個月轉(zhuǎn)換到一個我陌生的網(wǎng)點,當(dāng)然等待我的幸甚還不算一個陌生的工作。未及一年過半,卻是全新的開始。

既然這一年被隔開了525三段。那作為年度工作上的總結(jié),還必須得按部就班。于是照理我還是先回顧了下去年我做了些什么,寫了些什么——迂回千百字里行間,如此的躊躇滿志。待寫今年時,竟不知道那種洋灑的自信還丟了嗎?

每年的一月都有一個‘開門紅’的營銷任務(wù),以期將新一年的勝利之門打開??墒且晕覟槭椎恼麄€延中個金戰(zhàn)線卻黯然無光。這個一月甚至被我喻為是我從事個金理財經(jīng)理以來最壞的一個一月份。后來在和姚行長在那次使我作別個金隊伍的談話中,他問我說,個金隊伍需要引入競爭機制,這個周期不宜過長,也不宜過短。

作為過來人。我要說,老的理財經(jīng)理在發(fā)展各項業(yè)務(wù)到一定階段時,會遇上不能逾越的瓶頸的。一旦部門注入新鮮血液,一定會有鯰魚效應(yīng)。新加入的理財經(jīng)理常具意氣風(fēng)發(fā)之度,初生牛犢之氣,猛虎下山之勇,所以甫一上手往往一沖會沖得很高,同一崗位換了種思維處事方式后總會帶有新氣象。久日,或許又是瓶頸了?!铱刹皇且驗橐顺鲫犖槎f些風(fēng)涼話。我的退出,如果是一次徹底的拯救,那倒也罷了。

一月頹勢之排山倒海,以致到了二月頭上還沒有緩過神來。那時我的營銷狀態(tài)還不是最好。也許是剛過節(jié),剛旅行,心太散了。不過,漸漸開始張羅起。

2022年理財經(jīng)理工作總結(jié)5

我于20__年4月接到省分行的調(diào)令,調(diào)任___支行客戶經(jīng)理。在___支行8個月的工作中,我勤奮努力,注重創(chuàng)新,在自身業(yè)務(wù)水平得到了不斷提高的同時,于思想意識方面也取得了不小的進步?,F(xiàn)將我本人在20__年三個季度的工作情況總結(jié)匯報如下:

一、熟悉新的環(huán)境

20__年二季度我在___支行行長和各條線同事的關(guān)心指導(dǎo)下,用較短的時間熟悉了新的工作環(huán)境。在工作中,我能夠認真學(xué)習(xí)各項金融法律法規(guī),積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動,不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。20__年3月至6月,我參加了__金融培訓(xùn)中心舉辦的afp(金融理財師)資格認證培訓(xùn),取得參加afp認證考試資格,并于20__年7月順利通過了afp認證考試。通過這次全方位的培訓(xùn)和學(xué)習(xí),使我深刻意識到自身崗位的重要性和業(yè)務(wù)發(fā)展的緊迫感。

在工作中,我把所學(xué)到的理論知識和客戶所遇到的實際問題相結(jié)合,勇于探索新理論、新問題,創(chuàng)造性的開展工作。

到了新的崗位,自己的工作經(jīng)驗、營銷技能和其他的客戶經(jīng)理相比有一定的差距。且到了新的工作環(huán)境,對行內(nèi)業(yè)務(wù)往來頻繁的對私對公客戶都比較陌生,加之支行的大部分存量客戶已劃分到其他客戶經(jīng)理名下。要開展工作,就必須先增加客戶群體。到任新崗位后,我始終做到“勤動口、勤動手、勤動腦”以贏得客戶對我行業(yè)務(wù)的支持,加大自身客戶群體。在較短的時間內(nèi),我通過自身的優(yōu)質(zhì)服務(wù)和理財知識的專業(yè)性,成功營銷了支行的優(yōu)質(zhì)客戶,提高了客戶對銀行的貢獻度和忠誠度。

擔(dān)任客戶經(jīng)理以來,我深刻體會和感觸到了該崗位的使命和職責(zé)??蛻艚?jīng)理是我們__銀行對公眾服務(wù)的一張名片,是客戶和銀行聯(lián)系的樞紐,在與客戶交往中表現(xiàn)出的交際風(fēng)度及言談舉止,代表著我行的形象。

我深知客戶經(jīng)理的一言一行都會在第一時間受到客戶的關(guān)注,因此要求其綜合素質(zhì)必須相當(dāng)?shù)母?。從我第一天到任新崗位,從開始時的不適應(yīng)到現(xiàn)在的能很好地融入到這個工作中,心態(tài)上也發(fā)生了很大的轉(zhuǎn)變。剛開始時,我覺得客戶經(jīng)理工作很累、很煩鎖,責(zé)任相對比較重大。

但是,慢慢的,我變得成熟起來,我開始明白這就是工作。每天對不同的客戶進行日常維護,熱情、耐心地為客戶答疑解惑就是我的工作,為客戶制訂理財計劃和讓客戶的資產(chǎn)得到增值就是我的工作范圍,當(dāng)我明確了目的,有了工作目標(biāo)和重點以后,工作對于我來說,一切都變得清晰、明朗了起來。當(dāng)客戶坐在我的面前我不再心虛或緊張,我已經(jīng)可以用非常輕松的姿態(tài)和親切的微笑來從容面對。如今客戶提出的問題和疑惑我都能夠快速、清晰的向客戶傳達他們所想了解的信息,都能與大部分客戶進行良好的溝通并取得很好的效果,從而贏得了客戶對我工作的普遍認同。同時,在和不同客戶的接觸中,也使我自身的溝通能力和營銷技巧得到了很大的提高。

二、存在的主要問題

1、金融專業(yè)知識有待進一步加強。面對如今市場經(jīng)濟的多樣性,銀行理財成為越來越多客戶的需求,如何能給我行優(yōu)質(zhì)客戶提供專業(yè)的金融信息和理財產(chǎn)品,這就需要提高自身的學(xué)習(xí)能力和學(xué)習(xí)主動性,及時掌握最新的財經(jīng)信息和準(zhǔn)確分析未來的經(jīng)濟走勢,以提高自身金融專業(yè)知識水平。

2、針對不同的客戶,還應(yīng)朝細致精準(zhǔn)化管理方面進行加強。對現(xiàn)有的客戶資源,深挖細刨,根據(jù)不同客戶的需求和實際情況,做精準(zhǔn)化營銷,提高支行中間業(yè)務(wù)收入。

3、進一步克服年輕氣躁,做到腳踏實地,提高工作主動性,不怕多做事,不怕做小事,在點滴實踐中完善提高自己,決不能因為取得一點小成績而沾沾自喜,驕傲自大,而要保持清醒的頭腦,與時俱進,創(chuàng)造出更大的輝煌。

三、個人職業(yè)發(fā)展的愿景

由于銀行業(yè)的特殊性和一定程度上的專業(yè)性,想成為銀行業(yè)的優(yōu)秀員工,必須經(jīng)過系統(tǒng)的培訓(xùn)與豐富的實踐。我期望在20__年能爭取到更多的培訓(xùn)機會,使自身的綜合素質(zhì)得到全面的提高。夯實自己的業(yè)務(wù)基礎(chǔ),朝著更高、更遠的方向努力。

總結(jié)過去,是為了吸取經(jīng)驗、完善不足。展望來年,我將會更有信心、更加努力、積極進取、精益求精地完成好今后的工作,以爭為我行來年的發(fā)展做出自己更大的貢獻。


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